Conectar un agente de IA a tu ERP o tu CRM significa que, mientras habla con un cliente, puede consultar y apuntar datos reales: el estado de un pedido, la disponibilidad de una mesa, la ficha de un cliente o una cita. Se hace con software a medida que une la plataforma del agente con tu programa a través de su API, con permisos limitados y registro de cada operación. Es lo que separa a un agente que solo contesta de uno que resuelve.
Un agente de voz estándar responde con la información que le das: horarios, precios, servicios. Llega lejos. Pero muchas llamadas necesitan un dato que vive en tu programa de gestión: «¿ha salido ya mi pedido?», «¿tenéis mesa para cuatro el sábado?», «¿cuánto me queda por pagar?». Para eso el agente tiene que estar conectado.
Tres casos reales
En Iberika hacemos este tipo de proyectos sobre nuestra propia plataforma de agentes de voz. Tres ejemplos:
- Circet: un CRM propio para sus operadores, con el teléfono en el navegador, colas de llamadas y WhatsApp en la misma pantalla.
- Los Mellizos: Reservanda, un sistema de reservas por voz y por WhatsApp para sus restaurantes. El agente consulta la disponibilidad y deja la mesa apuntada.
- Apelsa: un agente de voz conectado a su ERP FactuSOL y a su centralita, que consulta datos de clientes y pedidos mientras habla.
Cómo funciona la conexión
El agente no entra en tu programa como una persona. Usa unas pocas acciones concretas que programamos para él, cada una con su permiso:
- Consultar: buscar un cliente por su teléfono, ver el estado de un pedido, mirar huecos en la agenda.
- Apuntar: crear una cita, dejar una nota en la ficha del cliente, registrar una incidencia.
- Avisar: mandar un correo o un WhatsApp a la persona de tu equipo que tiene que seguir el caso.
Así el agente solo puede hacer lo que se ha decidido que haga, y cada acción queda registrada con la llamada que la originó.
Con qué programas se puede conectar
Ya trabajamos con Odoo, FactuSOL, HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Vtiger, CoverManager, Google Workspace y Microsoft 365. Con cualquier otro sistema nos conectamos si tiene API o una base de datos a la que se pueda acceder de forma segura. Si tu programa es antiguo, muchas veces basta con una pequeña pasarela que exponga solo los datos que necesita el agente.
Más allá del agente de voz
El mismo enfoque sirve para otros problemas del día a día:
- Paneles a medida que juntan llamadas, mensajes y fichas de cliente en una sola pantalla.
- Automatizaciones: un correo o un WhatsApp que se convierte en tarea, un aviso cuando llama un cliente importante, un resumen diario de lo que ha pasado.
- Integraciones entre sistemas para dejar de pasar datos a mano de un programa a otro.
Seguridad y protección de datos
Los datos se quedan en servidores de la Unión Europea, cifrados en tránsito y en reposo. Firmamos el contrato de encargado del tratamiento, el agente solo ve los datos que necesita para cada acción y se presenta como asistente virtual, como pide la ley europea de inteligencia artificial.
Cómo es un proyecto
- Análisis gratuito: nos cuentas el problema y vemos qué sistemas hay que tocar. Sales con un presupuesto cerrado.
- Un caso real primero: ponemos a funcionar la parte que más ahorra, con tus datos, para que tu equipo la pruebe.
- Producción: lo pasamos a producción con seguimiento de cada llamada y cada acción.
- Mantenimiento: lo cuidamos y lo mejoramos contigo, con soporte en español.
Cuánto cuesta
Depende de cuántos sistemas haya que conectar y de lo que tenga que hacer el agente. Por eso empezamos con un análisis gratuito y damos un presupuesto cerrado, con su plazo y, si lo quieres, una cuota de mantenimiento. El agente de voz en sí empieza en 49,90 € al mes. Tienes más detalle en nuestra página de software a medida con IA.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que cambiar de programa de gestión?
No. Nos conectamos al que ya usas y coordinamos con tu proveedor lo que haga falta.
¿Puede el agente equivocarse y borrar datos?
Solo puede hacer las acciones que se le han dado, y no le damos permisos para borrar. Todo lo que apunta queda registrado y se puede revisar.
¿Funciona también por WhatsApp?
Sí. Las mismas acciones sirven para un agente de voz y para uno de WhatsApp.
